Раннее утро. Ученый-биолог, живущий в небольшом деревянном домике, едва успел уснуть, как вдруг его разбудили хрипы и стуки моржей в дверь. Такие случаи давно стали привычными исследователю Максиму Чакилеву, который каждую осень наблюдает за животными на мысе Чукотского моря. Приехавшие в это место режиссеры Максим и Евгения Арбугаевы были поражены выходом морских обитателей на берег.